Vous pouvez accéder à votre portefeuille facilement à partir du Tableau de bord des opérations de RBC Placements en Direct.
Jetons un coup d’œil.
Dans le Tableau de bord des opérations, ouvrez le menu principal situé dans le coin supérieur gauche de l’écran.
Sélectionnez « Portefeuilles et Listes » dans la première colonne.
Ensuite, vérifiez que l’option « Portefeuille » est sélectionnée dans la deuxième colonne.
La troisième colonne affiche maintenant tous vos portefeuilles, avec la devise de chacun.
Cela vous aidera à déterminer si vous êtes dans le bon volet de votre compte (soit en dollars canadiens ou américains)
lorsque vous consultez de l’information ou passez un ordre.
Cliquez sur votre portefeuille dans la liste pour l’ouvrir.
La fenêtre « Portefeuille » qui s’affiche montre la liste de vos titres.
Vous pouvez effectuer plusieurs choses à partir d’ici.
Premièrement, vous pouvez vérifier l’état de vos ordres.
Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur le bouton « Ouvrir l’état des ordres ».
La nouvelle fenêtre qui s’affiche montre les détails de vos ordres récents.
Deuxièmement, vous pouvez passer un ordre pour un placement que vous détenez.
Cliquez sur l’icône « Négociation » dans votre liste de titres pour le placement que vous voulez acheter ou vendre.
Vous trouverez cette icône un peu partout dans le Tableau de bord. C’est celle qui ressemble à deux flèches opposées.
Une fois le placement sélectionné, vous pouvez remplir le formulaire qui s’affiche pour passer votre ordre.
Vous pouvez aussi personnaliser les colonnes pour afficher les renseignements que vous trouvez importants.
Ouvrez le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre « Portefeuille ».
Sélectionnez l’option « Définir les colonnes ».
La petite fenêtre qui s’ouvre vous permet de choisir jusqu’à 20 colonnes à afficher dans la fenêtre « Portefeuille ».
Pour ajouter ou supprimer une colonne, faites simplement glisser et déposer les champs de données entre les sections « Champs disponibles » et « Champs sélectionnés ».
Pour retourner à la liste de vos portefeuilles, cliquez sur « Ouvrir la liste du portefeuille » à partir du menu déroulant de la fenêtre « Portefeuille ».
Vous serez alors de retour au menu principal.
Pour voir d’autres tutoriels sur le Tableau de bord des opérations, rendez-vous dans l’Académie des placements ou sélectionnez «
Tutoriels » dans le menu principal du Tableau de bord.