♪ (Musique) ♪
Vous détenez peut-être des actifs, comme des liquidités et
d’autres placements, dans une société autre que
RBC Placements en Direct ou dans d’autres
filiales de RBC.
Voyons comment procéder pour les transférer à votre compte
RBC Placements en Direct.
D’abord, sélectionnez le lien
« Transférer d’une autre institution »
dans le menu « Mon portefeuille ».
Notez que si vous virez seulement des fonds à
partir d’un compte bancaire RBC, vous pouvez cliquer sur le lien
« Virement de fonds et conversion de devises »
pour faire un virement en temps réel.
Si vous utilisez une tablette, ou un appareil mobile, allez dans le menu
« Mon portefeuille », puis sélectionnez le lien
« Transférer d’une autre institution »
pour vous rendre sur la page.
Pour virer des fonds à partir de votre compte bancaire RBC,
sélectionnez le lien
« Virement de fonds et conversion de devises ».
Nous commencerons par transférer les actifs à votre compte
de placement ou à votre compte enregistré,
y compris votre CELI.
Vous pouvez suivre cette procédure pour transférer
des actifs provenant d’une institution financière autre
que RBC et d’autres entités de RBC comme RBC Banque Royale
ou RBC Dominion valeurs mobilières.
Au début de la procédure de transfert, indiquez d'abord
•Le nom de l’institution financière ou de
« l’institution expéditrice »
•Si son nom ne figure pas dans la liste,
ou qu'elle ne traite pas les transferts
électronique, sélectionnez >
•La raison qui s'affiche, entrez le nom, l'adresse,
ainsi que le type et le numéro
de compte d’où provient le transfert
•Continuez a suivre la procédure.
Pour compléter le transfert, il vous faudra toutefois
imprimez le formulaire de renseignement,
le signez et renvoyez par la poste.
•Si le nom de l'institution d'expéditrice
figure dans la liste déroulant, sélectionnez-le.
Sélectionnez ensuite: le type de compte d’où provient le transfert,
•Le numéro de compte
•Et le compte RBC Placements en Direct
où les actifs doivent être transférés.
Donnez ensuite vos directives de transfert.
Vous pouvez effectuer votre transfert de quatre façons.
•Transférer « tel quel »
dans votre compte RBC Placements en Direct tous les actifs
détenus dans l’autre institution, y compris tout solde en espèces.
•Vendre tous les actifs du compte et transférer
le produit en espèces dans votre compte
RBC Placements en Direct.
Transférer tout les actifs du compte
•Mais Vendre UNE PARTIE
des actifs, et transférer le produit en espèces
et transférer l’autre partie « telle quelle ».
Ou, transférer seulement une partie des actifs
dans votre compte RBC Placements en Direct.
Que vous choisissiez de transférer tous
vos actifs tels quels, ou de tout les vendre
et de transférer le produit en espèces dans votre
compte RBC Placements en Direct, le système vous dirigera
vers une page sommaire pour reconfirmer tous vous
les renseignements de transfert, y compris les renseignements
sur votre compte et les numéros de téléphone
pour vous joindre au besoin. Cochez la case au bas
de la page pour autoriser le transfert et confirmer
à l’institution expéditrice que vous consentez à
payer les frais, charges ou rajustements nécessaires...
...Sélectionnez ensuite
« Soumettre » pour compléter votre demande de transfert.
Vous recevrez une confirmation
de la transmission de votre demande de transfert.
Vous pouvez imprimer ou enregistrer cette page
pour vos dossiers.
Si vous choisissez de transférer certains placements tels quels
et de vendre les autres afin de transférer des espèces
dans votre compte RBC Placements en Direct,
le système vous dirigera vers une page où vous fournirez
les directives de transfert. Vous pouvez y entrer les
renseignements sur les actifs que vous voudriez vendre
avant la tenue du transfert. Entrez le nombre d’actions...
...la description de la société... et le symbole de l’action.
Sélectionnez « Continuer » pour poursuivre.
Vous verrez une page sommaire où vous pourrez vérifier
et confirmer l’exactitude des renseignements.
Cochez la case au bas de la page pour autoriser
le transfert et confirmer à l’institution expéditrice
que vous consentez à payer les frais,
charges ou rajustements nécessaires...
...Sélectionnez ensuite
« Soumettre » pour compléter votre demande de transfert
Vous recevrez la confirmation de transmission de votre
demande que vous pouvez imprimer ou enregistrer
pour vos dossiers.
Si vous transférez seulement une partie des actifs détenus
à l’autre institution, sélectionnez la quatrième
option et suivez les instructions qui vous seront présentées
à l’écran suivant.
Vous pourrez y détailler le transfert
partiel à effectuer, en indiquant -
si vous transférez un solde en éspeces existant,
si vous vendez certains de vos actifs, et transférez
le produit en especes provenant de la vente, et si vous déplacez
des actifs existants en nature à RBC Placements en Direct.
Vous verrez ensuite des options pour votre transfert partiel:
•Le montant à transférer, en dollars canadiens
ou américains.
•Les actifs à vendre, et le produit en espèces
à transférer.
•Les actifs à transférer tels quels.
Sélectionnez « Continuer » lorsque vous aurez fourni
toutes vos directives... ...confirmez votre autorisation
puis soumettez votre demande... ...n’oubliez pas de conserver
une copie de l’écran de confirmation
pour vos dossiers.
Certains types de demandes de transferts entrants doivent
être présentés au moyen d’un formulaire papier.
Si vous désirez transférer votre REEE d’une autre
institution à RBC Placements en Direct, vous
pouvez télécharger le formulaire à partir
de la même page.
Assurez-vous de fournir tous les renseignements requis
pour éviter tout retard de traitement et de joindre
au formulaire dûment rempli un relevé récent du compte
détenu à l’autre institution.
Si vous transferez d’autres subventions a votre REEE
que les subventions canadiens pour l'épargne-études
de base et supplémentaire, le Bon d’études canadien,
ou l’Incitatif Québécois à l’épargne-études,
veuillez nous appeler avant de soumettre votre
formulaire de transfert
Pour transférer les actifs d’un régime de retraite,
comme un régime de retraite agréé ou un régime
de participation différée aux bénéfices, vous pouvez
télécharger le formulaire en format PDF disponible ici.
Vous devrez l’imprimer et en signer quatre exemplaires.
Remplissez entièrement la Partie 1 et remettez
les quatre exemplaires à l’institution cédante,
c’est-à-dire celle qui gère le régime.
L’institution cédante remplira la Partie II
des formulaires, signera les quatre exemplaires
et les transmettra à
RBC Placements en Direct.
RBC Placements en Direct
remplira la Partie III des formulaires et
les signera avant de vous en donner une copie,
et une autre à l’institution cédante.
Pour faire le suivi d’une demande de transfert,
ou pour toute autre question, envoyez-nous un message sécurisé
en ligne par le Centre des messages sécurisés
ou appelez-nous au 1 800 769-2560.